平舆县，州牧府大厅。
刘备端坐在主位上，脸上神情平静。不过自始至终，他嘴角都有一抹淡淡的笑容。如今的刘备，春风得意，日子很是舒服。
曾经刘备在青州时，担任高唐县令，但不久后就去职，辗转流落四方，最终又到了徐州，得到陶谦死后的遗产，执掌徐州。
不久后，刘备被吕布阴了一把，以至于丢失徐州。
后来刘备损兵折将，不得不暂时寄居在曹操的麾下，替曹操效力。刘备得了曹操的助力，再度带兵攻打吕布，可还是失败。
最终刘备不得不到了许都，寄居许都内。
恰是在许都时，刘备遇到诸葛亮，得到了诸葛亮的效忠。有诸葛亮的绸缪布局，刘备才从许都脱身，来到豫州平定乱局。
刘备到许都的时间，比张绣晚些。在张绣离开后，刘备后脚抵达许都，得以面见天子，成了天子都认可的刘皇叔。
原本，曹操攻打吕布。
刘备对吕布，是有着深仇大恨的。按照刘备的打算，是和曹操再次一起出兵，先攻打徐州，灭掉吕布报仇雪恨，争取再留在徐州。
诸葛亮却劝阻。
徐州东面靠海，是较为富庶的地方，能为曹操提供不少的财富。在这样的前提下，即使刘备随曹操攻打吕布，灭掉吕布，夺取徐州后，曹操也不可能让刘备留在徐州。