按照傅安等明朝使节的理解，既然帖木儿已经在国书中自称“臣帖木儿”“臣国中部落”，那么明朝对帖木儿自然要按臣子之礼而待，他们完全不知道那封文采飞扬的“国书”已经把双方置于一个国际大玩笑之中。更重要的是，就在傅安长达一年的漫漫旅途中，帖木儿已经在与脱脱迷失的战争中取得了决定性的胜利，攻陷了金帐汗国的首都萨莱（今俄罗斯阿斯特拉罕西北），并追击脱脱迷失至奥卡河畔的梁赞。此时，帖木儿在西方最强大的对手奥斯曼帝国苏丹“雷霆”巴耶塞特一世把全部精力都投入了对欧洲的战争，立志夺取拜占庭帝国的首都君士坦丁堡，无暇顾及与帖木儿的纠纷。在明朝使团到来的1396年冬天，帖木儿帝国西、北、南三面的威胁都已解除，获得了一个相对安定的局面，对明朝的态度自然也发生了变化。
帖木儿在俄罗斯与曾经的盟友金帐汗国可汗脱脱迷失展开轮番大战，并决定性地击败了他
杀气腾腾的朝堂争论
因此，当傅安以天朝上国使臣的身份晓谕“臣子”帖木儿的时候，后者不干了，史载帖木儿“骄倨不顺命，谓中国去我远，天子无如我也”。傅安一听说好称臣的帖木儿不认了，也不干了，对帖木儿“反复开谕”，此时他一定不知道，他正在用生命跟人类历史上数一数二的暴君争论。