同样的调子它唱了三十三次，它却还一点不感到疲倦。大家都愿意继续听下去，不过皇帝说那只活的夜莺也应该唱点儿什么东西才好——可是它到什么地方去了呢？谁也没有注意到它已经飞出了窗子，飞回到它的青翠的树林里面去了。
“它这是什么意思呢？”皇帝说。
所有的朝臣们都咒骂那只夜莺，说它是一个忘恩负义的东西。
“还好总算我们还有一只顶好的鸟。”他们说。
因此那只人造的鸟儿又得唱起来了。他们把那个同样的曲调又听了一遍——即第三十四次。虽然如此，他们还是记不住它，因为这是一个很难的曲调。不过这只鸟儿被乐师大大地称赞了一番。乐师很肯定地说：“它比那只真的夜莺要好得多！不仅就它美丽的羽毛和珍贵的宝石来说，即使就它的内部来说，也是如此。”
他还说：“老爷和夫人们，特别是皇上陛下，你们各位要知道，你们永远也猜不到一只真的夜莺会唱出什么歌来；然而在这只人造夜莺的身体里，一切早就安排好了，要它唱什么曲调，它就唱什么曲调！你可以把它拆开，可以看出它的内部活动：它的‘华尔兹舞曲’是从什么地方起，到什么地方止，会有什么别的曲调接上来。”
“这正是我们的要求。”大家都说。
于是乐师就被批准下星期天把这只鸟儿公开展览，让百姓看一下。皇帝说，老百姓也应该听听它的歌。后来他们也就听到了，也都感到非常满意，愉快的程度正像他们刚喝过一杯茶一样——因为吃茶是中国的习惯。他们都说：“妙！”同时举起大拇指，点点头。可是听到过真正的夜莺歌唱的那个渔夫却说：“其实它唱得倒也很动听，很像一只真鸟儿，不过它似乎总缺少了一种什么东西，一种我无法说出的东西！”